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預(yù)估2020年中國醫(yī)藥市場增幅保持在13%左右

來源:化學(xué)制藥工業(yè)協(xié)會        發(fā)布時(shí)間:2014.02.21        瀏覽:10330 次
世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)波士頓咨詢公司(BCG)發(fā)布題為《中國醫(yī)藥市場制勝的新規(guī)則》的研究報(bào)告。該報(bào)告認(rèn)為,隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化,商業(yè)合規(guī)重要性凸顯,未來,跨國藥企將重點(diǎn)解決在哪里競爭、如何競爭的問題,走向深刻轉(zhuǎn)型。與此同時(shí),中國醫(yī)藥市場
    世界領(lǐng)先的商業(yè)戰(zhàn)略咨詢機(jī)構(gòu)波士頓咨詢公司(BCG)發(fā)布題為《中國醫(yī)藥市場制勝的新規(guī)則》的研究報(bào)告。該報(bào)告認(rèn)為,隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生體制改革不斷深化,商業(yè)合規(guī)重要性凸顯,未來,跨國藥企將重點(diǎn)解決在哪里競爭、如何競爭的問題,走向深刻轉(zhuǎn)型。與此同時(shí),中國醫(yī)藥市場將繼續(xù)保持10%以上的穩(wěn)健增長。其中,縣級醫(yī)院市場增長最快,本土藥企增長空間擴(kuò)大,首仿藥物成為掘金熱點(diǎn)。醫(yī)保付費(fèi)改革將擊破高價(jià)原研藥堅(jiān)冰,使中國老百姓享受到更多優(yōu)質(zhì)藥物,到2020年有望消除“以藥補(bǔ)醫(yī)”。
    【本土藥企增長空間大】
    BCG醫(yī)療保健專項(xiàng)主要合伙人吳淳博士表示,在過去12年中,中國醫(yī)藥市場除了2005年、2006年增長緩慢以外,大部分時(shí)間都保持20%的年增長。BCG預(yù)估,到2020年中國醫(yī)藥市場增幅還將保持在13%左右。其主要驅(qū)動力是政府投入加大、病人需求持續(xù)增長。從全球來看,目前中國處于人均GDP比較低的水平,醫(yī)療支出花費(fèi)占比也較低,但隨著中國GDP的增長,老百姓醫(yī)療意識增強(qiáng),醫(yī)療支出在GDP的占比也會提高。BCG預(yù)測,到2020年,中國醫(yī)療支出將占GDP6.5%以上。
    BCG報(bào)告認(rèn)為,在量變的同時(shí),一些行業(yè)規(guī)則也在發(fā)生變化。未來,中國醫(yī)藥行業(yè)將呈現(xiàn)五大變化:藥品價(jià)格逐漸降低;醫(yī)院對藥品的依賴日益下降,預(yù)計(jì)到2020年將完全消除“以藥補(bǔ)醫(yī)”;醫(yī)療保障水平提高,多元化醫(yī)保體系蓬勃發(fā)展,商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)參與度提升;合規(guī)的重要性日益凸顯,特別是對本土大型藥企的要求越來越高;跨國藥企和本土藥企的較量日益激烈,5~7年內(nèi)本土藥企增長空間更大。
    【以藥養(yǎng)醫(yī)將消失】
    中國已是全球第二大醫(yī)藥市場,其市場走勢備受關(guān)注。BCG報(bào)告指出,中國醫(yī)藥細(xì)分市場中,城市醫(yī)院市場仍最具吸引力,縣級醫(yī)院市場增速最快。2011~2020年城市醫(yī)院市場增長約占總增長的50%,與縣級醫(yī)院和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)相比,前者能為藥企帶來更高的投入產(chǎn)出效益??h級醫(yī)院市場重要性將日漸提升,原因是,政府一方面不斷加大投資力度,新建基礎(chǔ)設(shè)施,培訓(xùn)醫(yī)師,提升縣級醫(yī)院的專業(yè)能力;另一方面又出臺各類醫(yī)保報(bào)銷政策,鼓勵“大病不出縣”。因此縣級醫(yī)院市場增速將超過城市醫(yī)院市場增速,2011~2020年縣級醫(yī)院市場年均復(fù)合增長率有望達(dá)到16%,而城市醫(yī)院市場同期增速預(yù)計(jì)僅為13%。
    BCG報(bào)告認(rèn)為,未來,中國藥品細(xì)分市場格局將發(fā)生變化。隨著多個重磅藥物的登場,專利藥市場呈現(xiàn)強(qiáng)勢增長,且政府出臺各項(xiàng)政策支持創(chuàng)新藥,如醫(yī)保體系讓患者有機(jī)會用上創(chuàng)新高價(jià)藥物,即使這些專利藥沒有醫(yī)保覆蓋,居民收入的提高也有助于專利藥的市場銷售;對于未納入國家基本藥物目錄的原研藥,雖然價(jià)格受到打壓,但銷量仍會增長,這主要受益于原研藥與國產(chǎn)仿制藥的價(jià)差越來越?。晃醇{入國家基本藥物目錄的差異化仿制藥物將有較快發(fā)展,其驅(qū)動力之一是眾多專利藥到期,首仿藥享有最初的溢價(jià)優(yōu)勢,但隨著大批跟進(jìn)者出現(xiàn),這一優(yōu)勢會消失;非差異化仿制藥面臨擠壓,不少非差異化仿制藥會進(jìn)入基藥市場,有些則會集中到一小部分藥企手中,這些藥企將利用自身規(guī)模優(yōu)勢生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)低價(jià)的藥品;隨著基藥擴(kuò)容和在全國基層醫(yī)療市場使用量的攀升,基藥市場將持續(xù)大幅增長。
    BCG研究報(bào)告還指出,醫(yī)院對藥品的依賴度將越來越降低,到2020年有望取消“以藥補(bǔ)醫(yī)”。2012年北京在友誼醫(yī)院、朝陽醫(yī)院,積水潭、天壇醫(yī)院試點(diǎn)剔除15%的藥品加成,提高診療費(fèi)用,藥品不再作為醫(yī)院的收入來源,而是作為成本存在。與此同時(shí),醫(yī)保改革在各地方以不同的形式、不同的方法試點(diǎn)??傮w來說,將來基層醫(yī)保由政府提供,在此之上,大病醫(yī)保、醫(yī)保談判機(jī)制、統(tǒng)籌基金等對特殊人群、特殊病種進(jìn)行報(bào)銷,而蓬勃發(fā)展的商業(yè)醫(yī)藥保險(xiǎn)將滿足高端需求。
    【跨國藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型】
    BCG報(bào)告指出,未來,本土企業(yè)有兩大利好:一是在過去10年中,中國出現(xiàn)了不少大型藥企,他們在生產(chǎn)、研發(fā)和營銷領(lǐng)域都積累了規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)和資本;二是本土藥企得到政府扶持。2000~2011年,本土藥企和跨國藥企在中國醫(yī)藥市場勢均力敵,跨國藥企面臨戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
    BCG報(bào)告認(rèn)為,盡管跨國藥企在中國市場運(yùn)行得非常成功,但是原研藥領(lǐng)域已危機(jī)四伏。過去,跨國藥企利用老產(chǎn)品在中國實(shí)現(xiàn)了高溢價(jià),而未來隨著競爭加劇,中國對原研藥價(jià)格控制得越來越嚴(yán),因此跨國藥企應(yīng)探討如何向中國引入適合中國患者的專利藥,并盡可能保住原研藥的銷售利潤。
    未來跨國藥企將面臨五大轉(zhuǎn)型:一是強(qiáng)化專利藥業(yè)務(wù);二是轉(zhuǎn)型原研藥業(yè)務(wù);三是進(jìn)入仿制藥業(yè)務(wù)領(lǐng)域;四是充分利用生產(chǎn)和研發(fā)的優(yōu)勢;五是打造適應(yīng)未來變化的組織和能力。
 
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